Sommerurlaub in Saint-Tropez: Marianne und Jean-Paul verbringen unbeschwerte Wochen in der luxuriösen Villa eines Bekannten.
Die traute Zweisamkeit des verliebten Paares wird jäh unterbrochen, als ein langjähriger Freund, der Musikproduzent Harry, auftaucht. Im Schlepptau hat er seine achtzehnjährige Tochter Penelope, eine schöne und etwas schüchterne junge Frau.
Harry ist ein Playboy und Mariannes ehemaliger Geliebter. Über ihn lernte sie Jean-Paul kennen, den sie bald für den Jüngeren verließ.
Nach dem Tod ihres Bruders und seiner Frau will Lella deren Tochter Matilde zu sich nach Köln holen. Doch der sizilianische Clan ihrer Schwägerin verweigert ihr das Mädchen, denn eine alte Fehde steht zwischen den beiden Familien.
Verzweifelt versucht Lella, die Hintergründe dieses Streits aufzudecken, immer in der Hoffnung, ihren Anspruch auf Matilde doch noch durchsetzen zu können. Während ihres Fluges nach Sizilien lernt sie Phil kennen, den sie zunächst aus den Augen verliert, aber dann auf der Insel wiedertrifft.
